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翰林2022KWHS沃顿商赛辅导

2022-02-17 11:41:40  590次浏览 次浏览
价 格:面议

课程须知上课时间:老师和学生双方协商确定

答疑时间:老师和学生双方协商确定

上课地点:上海人民广场校区

授课班型:4-7人,一位教练仅同时教授一支队伍

适应对象:零基础入门商学院,适合9-12年级学生,能适应英文授课,对商科感兴趣的同学

项目介绍

沃顿商业投资挑战赛(Knowledge at Wharton High School Global Investment Competition),简称KWHS(中文简称:沃顿商赛), 是一项面向全球9-12年级高中生和教师且免费的线上投资竞赛,由美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院(U.S.News本科商学院)官方举办,含金量非常高,对商科感兴趣的学生来说无疑是商赛。比赛全程历时8个月,全球优胜者将有机会站上沃顿商学院演讲台,展示团队的投资组合策略。

比赛内容

每个组需要用100,000美金的起始虚拟资金在Wharton’s online trading and investment simulator (OTIS)沃顿交易投资模拟平台上做投资,时长为10周。OTIS线上平台同步于全球股市,实时更新。本次大赛共计11种类别,约400支股票,其中以美股为主。对于优胜者的评定,评审的重点并不在投资增长的结果上,而是这个小组投资策略的综合表现。比赛中,每组要交两次报告:一个是中期小组回顾和后的综合性的投资策略描述。需要注意的是,竞赛要求每名队员至少负责1支股票类别的投资分析与策略报告撰写。不过,KWHS竞赛并不是单纯地以盈亏情况来评估有效成绩的,而是通过审核每支队伍的投资策略报告是否科学有效来评选优胜者。排名靠前的小组需面对评审做演讲详细介绍自己的策略。

组队规则

1、队员不需要来自同一所学校同一国家

2、一支参赛队伍由一位导师带队,4-7人一组队伍参赛;

3、每个小组的指导老师需在小组申请参赛之前申请,且只能申请一次;

4、申请成功第二天会收到欢迎邮件;

5、学生注册仅需要小组组长一个人注册即可,如果有指导老师,则需要把两者关联;

6、提交中期小组回顾报告的时候需要提及小组成员的信息;

7、团队组成:导师、领队、成员;导师带领学员学习商业和金融知识,熟悉竞赛规则;领队是拥有OTIS虚拟交易系统权限的人;团队成员(含领队)每人负责一个板块。

评判标准

这场全球精英高中生汇集的投资竞赛,评判标准可谓是别出心裁,获胜队伍并非是投资回报率(absolute return on investment)的团队,而是在商业和金融知识、团队协作和领导力方面展现水准的团队;考察的也并非某一个人的能力,而是通过团队策略和执行,达到水准“团队输出”(team deliverables)”的队伍。

参赛收获

1、在美国大学商学院的教学模式下,完成经济学、金融学、风险管理、分散投资、公司财务和战略分析、行业基本面分析等模块的学习。

2、培养时间管理、目标管理、团队协同等非常重要的可转换技能。

3、获得沃顿商学院证书并冲刺分赛区和全球总决赛的荣誉。

4、加深对金融、管理、量化分析等专业的认知水平,清晰未来的学业和职业规划。

5、结识志同道合的同龄人,累积金融圈的初始人脉。

辅导大纲

课程安排:

【阶段:熟悉比赛赛制、学习金融分析和会计学知识】5 小时:

1. 学习内容:

 Financial Reporting Mechanics

 Balance Sheet, Income Statement, Cash Flow Statement

 Analytical Tools and Techniques

 Common Ratios used in Financial Analysis

【第二阶段:掌握股票市场分析的工具和估值模型】5 小时:

1. 学习内容:

 Market Organization and Structure

 Market Efficiency

 Industry and Company Analysis

 Equity Valuation: Concepts and Basic Tools

 Excel and Valuation Modeling

【第三阶段:分析投资者风险偏好和发展投资策略】5 小时:

1. 学习内容:

 Understanding Investor’s Risk Profile

 Developing Investment Strategy

 Diversification

 Global Macro & Inter-market Analysis

【第四阶段:投资组合管理】5 小时:

1. 学习内容:

 Introduction to Portfolio Management

 Portfolio Risk and Return Part I Portfolio Risk and Return Part II

 Portfolio Planning and Construction

【第五阶段:投资组合策略报告的写作和数据搜集处理】10 小时:

1. 学习内容:

 Format and Content

 Research and Data Collection

 Excel and Graphing

 Investment Recommendations

【备注】:

1. 具体课时情况根据学生实际学习效果和进度可能发生微调。

2. KWHS 官方给到的备赛资料很少,本课程主要依靠赛制基于教师经验进行推演。

要求学生积极配合老师完成每节课课后的作业,小组成员之间需充分配合,团队

合作与分工,才能产出高质量的投资组合策略报告。

部分老师

马老师:美国艾德菲大学经济学学士,博伊西州立大学工商管理硕士,8年美国留学经验。之前研究生时期在美国做过助教,教美国当地学生Microsoft Office相关软件使用方法。具有丰富的美国学习、生活的经验经历。我也在国内的教育机构及某国际学校国际部教过AP经济学和AP统计学,A-Level经济学,和IGCSE经济学。经济学的美国本科专业学习,管理学的硕士专业学习和丰富的国内国际课程的教学经验,加上英语口语母语水平,在国际课程经济学, 经济学相关的竞赛和商业类竞赛的教学中,可以给学生提供更多的帮助和提升。

授课体系及科目:AP/A-level/IB经济学;经济学竞赛IEO,NEC;商业金融类竞赛SIC,FBLA,KWHS

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